** Theme I - Korean & Russian Folk Songs **

01. Ka-Tiyu-Sha
02. 코자크의 자장가 (곡중 Solo 임성규)
03. Toom Balalaika
04. 젊은이들의 노래 (곡중 Solo 임재현, 조준)
05. 천안 삼거리
06. 밀양아리랑 (with Sop. 송혜영)

* 우정출연 - Bass 문성환 *

07. 낙화
08. Tu sul labbro de'veggenti

** Theme II - Russian Folk Songs **

09. Kalinka (곡중 Solo 김정민, 이동훈)
10. Volga Boat Song (곡중 Solo 이영하)
11. The Brave Don Cossack
12. Meadowlands
13. Dark Eyes (곡중 Solo - Bass 문성환)

** Con Leggiero (자유롭게) **

14. 나는 그대 품안에
15. Love is Blue
16. Moon River
17. Yesterday
18. A Love Until the End of Time (with 임재현, 송혜영)
19. 사랑의 서약 (Trumpet 박종하)

* 찬조출연 - 연제 어머니 합창단 *

20. 눈
21. 정선아리랑

** Final **

22. 보리밭
23. Soon Ah Will Be Done
24. Set Down Servant (곡중 Solo 이광규)
25. The Holy City (곡중 Solo 임재현, 이광규)

* Encore *

26. There is Nothing Like a Dame (곡중 Solo 임재현)
27. The Brave Don Cossack
28. 마지막 그 아쉬움을 기나긴 시간속에 묻어둔 채


* 사전연습장면 + 대기실 모습 *