** Prologue - 한국가곡 및 민요 (남성합창) **

01. 고독
02. 철새
03. 춤추는 춘향이

** Nostalgia (남성합창) **

04. 그대와 영원히 (곡중 Solo 김인호)
05. Love is Many-Splendored Thing
06. 살짜기 옵서예 (곡중 Solo 석경희)

** Cross Over (혼성합창) **

07. Over the Rainbow
08. Oh Happy Day
09. The Phantom of the Opera
10. Heaven Medley (곡중 Solo 유연경)

** Russian Folk Songs 러시아 민요 (혼성합창) **

11. Stienika Razin
12. Kalinka (곡중 Solo 유연경, 김인호)
13. A-Ga-Nyok 호롱불
14. Ka-Tiyu-Sha

** Special Guest - Piano Duo **
                              (Pianist : Andrea Bambace & Sabrina Kang)

15. Rhapsody in Blue

** Epilogue - Final (남성합창) **

16. When It's Lamp Lighting Time in the Valley
17. Set Down Servant (곡중 Solo 김석진)
18. Soon Ah Will Be Done
19. The Holy City

* Encore *

20. 나 가거든